ಕ್ಲಿಯರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸೋಮವಾರದಂದು S&P 500 ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಏರಿತು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೈಲವು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಲೆಬನಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಲಾಭಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ತಂತ್ರದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಲಾಭಾಂಶದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಜಿಗುಟಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ 2% ಗುರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಫೆಡ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 3.8 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 3.3 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. “ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿಡಬಹುದು” ಎಂದು ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ (SOPAX) ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಿಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 1.99% ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 1% ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. SOPAX YTD ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಂಡ್ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಅಪಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಅವಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.” ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು SOPAX ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಡುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಮ್, ಎಕ್ಸಾನ್ ಮೊಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಹಿಡುವಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಷೇರುಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 23% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. “ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ.” BX YTD ಮೌಂಟೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಪೈನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗುರಿಯಿಂದ 21.5% ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 4.25% ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಟಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಇದು 2.4% ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 21% ನಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. OTIS YTD ಪರ್ವತ ಓಟಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಆದರೂ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು “HALO” ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ – ಇದು “ಭಾರೀ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ನೈಜ ಸ್ವತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು AI ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. AI “ಜನರು ಎಲಿವೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. “ಆದರೂ ಜನರು [get laid off] ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.” ಓಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸರಾಸರಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗುರಿಗೆ 34.5% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮಾರ್ಷ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 3% ನಷ್ಟು ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ, [and] ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ,” ಕ್ಲಾರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. MRSH YTD ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಷ್ YTD ವಿಮಾ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ವಿಮಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “AI ಕಾಳಜಿಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.” ಮಾರ್ಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯ ಗುರಿಗೆ 25% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
