ಈ ಲೇಖನದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೊದಲು CNBC ಯ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು.
ಹೊಸ CNBC ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ $5.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಕಛೇರಿಗಳು – ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು – ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
CNBCಯು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ನಿಯಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಳಸುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡೆಪಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಅಡೆಪಾರ್ನ ಡೇಟಾವು ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬ ಕಛೇರಿಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ $10 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು $1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಷೇರುಗಳು, ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿಧಿಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಸಂಪತ್ತು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ $9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಪು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
“ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅಡೆಪರ್ ಸಿಇಒ ಎರಿಕ್ ಪೊರಿಯರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಾಯ, ದ್ರವ್ಯತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೊಯರಿಯರ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಅನಾಮಧೇಯ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಡೆಪರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ 34% ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 32% ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. US ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವಿದೆ, ಅವರ ಹಿಡುವಳಿಗಳ 80% ದೇಶೀಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಇತರ ವರ್ಗವೆಂದರೆ “ಇತರ ಪರ್ಯಾಯಗಳು,” ಮಿಶ್ರ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಇತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಾಹನಗಳು, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗ.
ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ 6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದವು, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವು 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಸುಮಾರು 2 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕುಸಿದವು, ಈಗ ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ 7.5% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಗಳು, 6%, ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳವು ಸುಮಾರು 2%. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಆದರೆ 16% ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ “ಆಲ್ಟ್ಗಳ” ವಿಶಾಲ ಸಂಗ್ರಹವು 48 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 52 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನತೆಯ ಅವರ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸುಮಾರು 10% ರಷ್ಟು ಉಳಿದಿವೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಚೇರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಕಛೇರಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗಿಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
“ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಾನೀಕರಣವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪೊರಿಯರ್ ಹೇಳಿದರು. “ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ಡೇಟಾವು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ – ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.”
ಅಡ್ಡೆಪರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. 1,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು, RIA ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ – $9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅಡ್ಡೆಪರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಕಛೇರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಡ್ಡೆಪರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಛೇರಿಯು ಡಜನ್ ಅಥವಾ ನೂರಾರು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅಡೆಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಛೇರಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ AI ಸಾಧನವಾದ “ಅಡಿಸನ್” ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
“Addepar ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೆಂದರೆ AI ಹೂಡಿಕೆ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ – ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ -” Poirier ಹೇಳಿದರು. “ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, AI ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಂಡಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.”
